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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化(hua)并不明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不(bu)断，中(zhong)美关税摩(mo)擦与和(he)谈事件反复，政(zheng)策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续(xu)上涨，预计中(zhong)报盈(ying)利有(you)望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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