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当前市场对于波动率和(he)波(bo)动率(lv)交易(yi)的(de)理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻(luo)辑驱动(dong)的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元(yuan)周期(qi)下A股市场(chang)成长风格的坚定(ding)把握。

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第三👗💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🍉👢，市场风险偏好整体回暖👚🎒🩲。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率(lv)資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱(ruo)，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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短期市(shi)場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益(yi)，前(qian)期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、“昨晚(wan)睡了几个小时？尿量多少？有没有血块？”早晚班护士和夜班医疗护理员同步交接。戴和英对答如流，护(hu)士长陈燕听后对白班护理员陈松兰交代(dai)：“术后(hou)体温偏高属于(yu)正常，白天要多喝水，继续(xu)观察……”

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过10个交易日(ri)。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估(gu)值尚(shang)未最终确(que)定，本(ben)次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制(zhi)人发生变更(geng)。