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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东北地区水泥价(jia)格指数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固(gu)態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速等(deng)。

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對(duì)(dui)于業(yè)績(jī)變(biàn)動(dòng)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)告期(qi)內(nèi)(nei)，公司各箇(gè)技術(shù)平檯(tái)(tai)的商業(ye)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，研究項(xiang)目進展順(shùn)利，主營(yíng)業務(wù)收入的增長(zhǎng)推動了本(ben)期利潤(rùn)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。 隨(suí)着各技術平檯(tai)商業化項(xiang)目的不斷(duàn)增加(jia)，公司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)(xiang)商業項目傾(qīng)(qing)斜。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥝👚、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💕🥥🥬👝，有望迎来布局机会。