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行(xing)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存(cun)週(zhou)期位寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改(gai)善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所(suo)迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、1、供(gong)应端(duan)：2025/26年度国内棉花(hua)丰产预期较(jiao)强(qiang)，美棉产量预期同比基本持平，巴西(xi)棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳(ao)大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产(chan)量与去年同比相差不大。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒👘🥑。具体来说，第一，从历史来看🥭🩱🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥝，大盘风格略占优👢🥥。第二🥕🩱👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥。第三🤬👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”💋🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后💟👞，A股权重板块上涨🥬💛💗👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🥑，成长价值风格或相对均衡。