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2、需求(qiu)：上半年尿素农需处(chu)于旺季周期，1月春(chun)节(jie)前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性(xing)也一度受干旱、市场(chang)情绪低迷(mi)、成本下移等多重因素影响而出现延(yan)迟、分散等反季节性现象。即便如(ru)此，尿素农业需求仍保(bao)持高速增(zeng)长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得(de)益于耕作技术(shu)提升、施肥方式改变以(yi)及高(gao)标准农田建设(she)等。

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首先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥝、6月随着出口增速的收窄👜🥿🍌💋，盈利预计边际放缓💘🥬🍋。结合工业企业盈利🍉、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝😈💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬、消费电子、运营商😠🤬💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🍆🧡💕👚，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🍎，中报业绩有望边际改善。

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2、2024年四季度以来，虽然港(gang)股整体表现“可圈可点”并大(da)幅跑赢A股，但也存在一(yi)定问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲(chong)式的(de)冲高回落，虽(sui)然底部不断(duan)抬升，以(yi)及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚至个(ge)股(gu)且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来(lai)，如果每一波节奏和主线都能把握(wo)准确(que)，那么收益将会明显放大(da)。