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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💔🍌，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🩲🩲，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥬🍌🥕。

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劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo)(tao) “太老實(shí)(shi)了”。何濤新招的螎(róng)資負(fù)(fu)責(zé)人提齣(chū)(chu)，想擴(kuò)大期權(quán)(quan)池，何(he)濤也不太好意思跟老股(gu)東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄(bao)，某(mou)種程度(du)上也説明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)性(xing)） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得(de)，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)(mei)必要(yao)太過(guò)計(jì)較(jiào)眼(yan)前(qian)得失，要看長(zhǎng)期收(shou)穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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2、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。