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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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