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今年(nian)2月，于东(dong)来赴酒鬼酒考察交流。彼时，于东来一行前往湘西，先后参观酒鬼酒(jiu)文化馆、酿酒车间(jian)、基酒库等(deng)，详细了(le)解酒鬼酒历史文化、发展历程、酿造技艺。

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1、3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜(tong)市(shi)，美(mei)铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再(zai)给矿(kuang)端超额(e)利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去(qu)化(hua)会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节(jie)点。三(san)是(shi)，国内(nei)精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临(lin)再次补库(ku)，是否通(tong)过价(jia)格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打(da)开本身也(ye)是需求阶(jie)段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者(zhe)需(xu)要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时(shi)段。

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