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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗👗🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓💘💓💌，财政指数的发力和消费的韧性🥬🥔🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😠，使得即将到来的中报业绩期💞🧡🩰🤬，在科技🍊💝🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🥔👠🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🧄👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥦👜🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年🩰🥥🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙(long)美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆(guan)外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益(yi)谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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1、二季度消费服(fu)务行业盈利在(zai)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售延续较高景气，相关领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)。

2、在国际层(ceng)面(mian)，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基(ji)斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大(da)清洁能(neng)源获取方面(mian)发挥(hui)了关键(jian)作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中(zhong)拥有更大影(ying)响力(li)。