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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👚，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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银河证券研究报告也认为🧄🤬🥿👙，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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基金业协会(hui)最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金(jin)管理规(gui)模继续(xu)回升。

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1、5、上半年，生猪交易均重(zhong)总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创(chuang)样本点统计生猪出(chu)栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点(dian)减少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续(xu)增加，侧面反(fan)应出二次育肥逐步(bu)入场，此后，交易(yi)均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易(yi)均重126.51公斤/头，较1月底(di)低点(dian)增(zeng)加(jia)4.28公斤/头。5月以来，随着(zhe)各地气温逐渐升高，二次(ci)育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢，资金面整体宽松🩳💘🌽🍎，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🍌🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端👿，新发偏股基金规模继续扩大🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦🥾🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🍊💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。