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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💖，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍇🤬。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍒🩲🍇，内需方面👡🥭👛💞，基建资金到位量或前低后高🍅，下半年基建增速 有望维持高位😡。地产尚未企稳🥭🥔🍏🍎💘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💟👠💓🍒。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💋，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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