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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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自 2023 年底以来💗🥭😠🍅，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🥒💌。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥒🧄，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍍，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍄🥥💋🍈💝？主动权益公募新发基金边际回暖👠🍅🥒🥦、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍏；但ETF、外资未有明显增量。

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直麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不(bu)迴(huí)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)上下必鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前(qian)的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打開(kāi)事業(yè)髮(fà)(fa)展新天地。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👿、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对市场而言(yan)，恒指过去一个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际收(shou)紧流动(dong)性，后续还有(you)关税(shui)与政策(ce)等不确定性需要(yao)观察。行业(ye)层面，上(shang)文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度(du)降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。