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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味(wei)着，一旦A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会(hui)进一步强化，就有可能会进入(ru)到(dao)牛市第二阶段，引发增量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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