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公告显示，购买浩(hao)鲸科技控制权事(shi)项尚(shang)处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科(ke)技的主要股东，包(bao)括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资(zi)合(he)伙企业（有限合(he)伙）、南京(jing)嘉彧腾企业(ye)管理合伙企(qi)业（有限合伙(huo)）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合(he)伙）、南(nan)京午宥股权投(tou)资合伙企业（有限合伙）。最终确(que)定的交易对(dui)方，以公司后(hou)续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性(xing)行情中。

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1、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港股市场(chang)表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著(zhu)的结构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三(san)阶(jie)段行情。

2、VerityData根据监管文件追踪了交易信息，并(bing)在(zai)一份报告中表示，英伟达股价突破150美元似乎引发了首席(xi)执行官黄仁勋的抛售行为(wei)。