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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🩲🥕🥒、消费🍍💋🍑🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔👢，资产荒趋势依然存在👿🍅💖🤬。上半年🍍👠💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍒。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💕，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧅，环比分别上升1.14%和3.74%👄🥕，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥿😡🍉、9.71%👢😠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👢💖😻，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💓💔🥑😻，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🍈🥾👛。静态运力端💟，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥥，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限👗。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥝🩳，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🧄👘🍌💌。

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外盘(pan)：25年上(shang)半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初(chu)开始价格走(zou)势(shi)出(chu)现分化，小(xiao)麦(mai)强玉(yu)米弱。上半(ban)年国际谷物(wu)市场围绕出(chu)口、面积、天气等不确定性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响，美麦(mai)恢复上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天气(qi)担忧减弱，美麦收割(ge)进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表(biao)现不同(tong)的是，3月(yue)末种植意向报告(gao)确认美玉(yu)米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情况(kuang)改善等利空因素逐步兑现，玉米期价(jia)加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格(ge)区间下移。

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1、最终，ST新(xin)潮股(gu)东预(yu)受要约的(de)股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿(yi)元，实现入主。

2、1🥕🥾、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%🍋，标普500指数涨0.52%👡，纳指涨0.52%。其中🥔💗🩰🥿👿，标普500指数🍌、纳指均创历史新高🍅。大型科技股多数上涨🍅🍓🥔，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达💗🥔🥒👢、Meta涨超1%👢🍊，苹果、英特尔小幅上涨👘🍓🩳；特斯拉👙🥕🩱🥒、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。