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（1）供应上(shang)看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍(reng)处于亏损状态。硅业(ye)分会称(cheng)，丰水期大(da)厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅料厂商(shang)检修结束，存在复产意愿，后续供(gong)应存在不(bu)确定性。若后(hou)续供应能够(gou)维持缩(suo)减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下(xia)，过剩压力还将持(chi)续。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组(zu)件中标数据明显下(xia)滑，拉(la)晶厂对(dui)硅料价格接受意愿(yuan)进一步(bu)降低，后续下(xia)半年终端需求走弱(ruo)将主(zhu)导合约走势。

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2、（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家(jia)电受益于政策补(bu)贴以及抢出口仍(reng)维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延(yan)续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期(qi)，需(xu)求端预(yu)计(ji)稳中回升，但下半年政策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀变化(hua)及美联储动态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。