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2、需求：上半年下游开(kai)工同比变动不大，且(qie)订(ding)单无(wu)明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料(liao)制品以及终端(duan)产品出口表现亮眼，对总需(xu)求形成重要(yao)补充。下半年出口仍有不确(que)定因素，预计下游(you)制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国(guo)内逐步进入消费(fei)旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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然而，曾以社交媒体网(wang)络起家(jia)的轻松健康集(ji)团却(que)没能“流量(liang)常青”。申请资料显示，2022年至2024年9月(yue)30日止的报告(gao)期内(nei)，轻松健康平台(tai)活跃用户从7050万(wan)锐减至(zhi)5000万，流失近三分之一(yi)、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经(jing)占大头的保险业务(wu)持续下滑，新拓展(zhan)的健康(kang)服务业务毛利率(lv)则从(cong)近97%暴跌至约20%。

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“高瞻远瞩、见微知著，既(ji)解决现实问题，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制(zhi)定(ding)切合(he)实际的目(mu)标任务、政策策略。在这(zhe)里就能看出来，中国(guo)***人的这样(yang)一种(zhong)风范(fan)，过去、现在、未来全部(bu)规划(hua)好(hao)、思(si)虑到。”***总书记指出。

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综合以上😻🥬💖🧄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘🍒👝、机械（自动化设备）🥦👞🧄、医药生物（化学制药）🍉、国防军工🥥、有色金属（工业金属🍑👘🥬、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、4🥾🍇🥦、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍊👿🥒，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🥾💓💖，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🎒👞🥿🍉，但从估值上来看👢👗💝🍎，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥻💖💘🥭，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🥒👙。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四(si)五任务冲(chong)刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军(jun)贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度(du)巨大，且(qie)主题型(xing)机会层出不穷，发展军工(gong)航(hang)空或为未来重中之重。