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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍎，包括创新药、AI、机器人、半导体💋🍓👢、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥬，通常会表现出更强的波动性和弹性🧡🎒。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👿👝👢💓💖，又是反映时代命题的主要方向😈👿，政策👙💔、资本🍌🥭、产业更容易形成共振的效果。

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施鑫伟提及，当天投递简历和面(mian)试的人(ren)士主要是(shi)“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士。

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不过🥿👡🩰，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知，在推迟新规则的实施后👞🍅，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述🧡。

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2025 年全球锂(li)资源(yuan)供需过剩更甚于去(qu)年，由于上游企业的降本，成本支(zhi)撑进一步下移，同时(shi)终端需求受到海内外政(zheng)策的影(ying)响难言乐观，价格(ge)整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的(de)供应增长压(ya)力。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👢🥑，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😻👿，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💖🍓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👅🍌🍍🥾🥕，下游需求旺盛🥔🤍🥑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👿。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。