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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东🌽🤬。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🩱🍏，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍓🩱👢👿🍒，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🧅。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈“西南—東(dōng)北”走曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此(ci)次(ci)率先(xian)開(kāi)通的線路爲(wèi)(wei)西塱(lang)至楊(yáng)箕東站，全長17.2公裏，設(shè)12座(zuo)車(chē)站；廣州地鐵12號線爲“東南—西北”走(zou)曏(xiang)，線(xian)路全長約(yuē)37.6公裏，線(xian)路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海珠、黃(huáng)埔、番(fan)禺五箇(gè)行政區(qū)，此次開通的東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏，中段暫(zàn)未開通(tong)。

2、5月民航正班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。