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6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次(ci)降(jiang)息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人(ren)；预(yu)测年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市(shi)场(chang)和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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全球(qiu)降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管(guan)美联储内(nei)部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易；国内方(fang)面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成(cheng)交放量和(he)赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、结合细分领域中观指标来看👙💓，受益于行业供需改善💔💘🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥾💗😡🥦；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥔🍒🧅💔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠🍄🤬🥿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌，运营商盈利有望保持稳健增长🍓🍏🧄🍆。伴随AI应用商业化加速落地💔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧅👢🥾🍈，二季度盈利或超预期🩱🍋🍉🥒。

2、进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个(ge)人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资(zi)余额也开始大幅攀(pan)升(sheng)；基金流入(ru)大幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱(qu)动资(zi)金(jin)进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或者其(qi)他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较(jiao)大的幅(fu)度(du)。牛市阶段II呈现明显的(de)资金(jin)驱动的特征。