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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和化(hua)工科技大会在盘锦举行(xing)。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国(guo)化工学会联合主(zhu)办，聚(ju)焦(jiao)全球行业技术前(qian)沿与(yu)战(zhan)略趋势，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨(dun)，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方面，2025年1-5月(yue)，锂电(dian)池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池(chi)库存面临一(yi)定累库压力，且动(dong)力和储能端表现明显。终(zhong)端来看，上半年受(shou)到降(jiang)政策、降价因素推动，新能源汽车累计(ji)批发销(xiao)量已(yi)达522万辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万(wan)台的(de)水平，但(dan)同样(yang)，截止5月底，新能源汽车厂家库存和(he)渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较(jiao)大压力。

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本週（6月23日(ri)-27日(ri)），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一(yi)竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的(de)经(jing)济信号(hao)和(he)模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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1、而在兩(liǎng)箇(gè)極(jí)耑(duān)陣營(yíng)跼(jú)勢(shì)極度不(bu)穩(wěn)定的狀態(tài)下，腰部陣營的消費(fèi)金螎(róng)公司(si)能力隨(suí)着建設(shè)癒(yù)加完(wan)善以及互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)(guo)牌炤(zhào)交易、增資等(deng)方式進(jìn)(jin)入市場(chǎng)(chang)加入競(jìng)爭，于激烈的行業(yè)競爭中異(yì)軍(jūn)突起。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥👙，在科技、消费😠👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👅👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应💗💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💘🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。