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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金(jin)（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上(shang)下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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1💛💝、供应方面：下半年产能释放增量有限🍅，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍌。然而🍏👙，当前稀释沥青贴水仍维持高位🍑🧡，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🎒👿🍇，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🧡💝。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善👅🍉🩰，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥾💔🤬，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💝🍆👝💝🤍，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商(shang)證券指齣(chū)。

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1、據(jù)央視(shì)新聞(wén)30日報(bào)道，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，加挐(ná)大(da)財(cái)政(zheng)部在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，加挐大已取消數(shù)字服務(wù)稅(shuì)，以推進(jìn)與(yǔ)(yu)美國(guó)的貿(mào)易談(tán)判。

2、往后去看👘🥕🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😈😠👄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩱。如果通胀超预期上行🩳🍇，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💋，从而引致美债收益率下行🧅👠🍎。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。