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展望2025年下半年(nian)，汇丰认(ren)为(wei)，铝行业基本面仍然(ran)稳健，受到4500万吨(dun)产能上限、持(chi)续的“以旧换新”补贴(tie)、强劲的(de)电网投(tou)资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持(chi)。不过，随着季节性因素的影响，自6月(yue)下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推(tui)动后(hou)中国光(guang)伏装机增速可能放缓（光伏行(xing)业约占中国铝需(xu)求总量的8%）、以及“以旧换新”政策(ce)效果可能开始递减，对需求(qiu)构成下行风险。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律(lv)或将继续维(wei)持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率(lv)有所(suo)回升，后续对(dui)工业硅需求预计持稳。铝合(he)金(jin)厂生产持稳，对工业硅需求影响较小(xiao)。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🍌🍋，TMT（科技、媒体🍅💌、电信）😠👗、金融🥻、医疗保健、消费、工业👢🥑、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为👜，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🤬😻👡😡，该行交易员用“市场天生会复苏💞👿😈💋，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素共(gong)振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。