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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓💯👛🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰🍊😠，而是依然将呈现一定的震荡特征💔🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔👢🥒🤬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿🍉🥿💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍇，更多采取观望、被动跟随策略🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝👞，7月中报业绩期👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而无论是重股高内在回报率权重股🥕，需要财报数据的支撑💗，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥥🥥🥕，同时资本开支呈现下降趋势🥾🥕，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🎒🍅💖，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👜🥿🍒。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😻💗。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍏🎒，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、展望后市💯💘，上证在突破前期高点3439点以后👠🍄，目标已经直指去年11月的高点3509点👠👿💘🥬，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👿。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍈🤬🎒；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🩰💝🩳🍏，军工、计算机🍄🍏👜、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👛😈👅，我们建议：不“恐高”🍉💌，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩳。

2、三(san)家公司6月(yue)30日起停(ting)牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能(neng)电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠海中富：终止2024年度向特定(ding)对象发行股(gu)票事项(xiang)；*ST金刚：孙(sun)公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售(shou)合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……