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从中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民(min)金(jin)融资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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