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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政(zheng)政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境(jing)，不(bu)同行业的发展趋势将(jiang)影响相关板块的表现。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告💋，结合周内发改委会议🥑，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热(re)阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下(xia)跌市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前(qian)高于60%，市场(chang)情绪(xu)较好。

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