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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍(reng)高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公(gong)募分紅(hong)總額(é)超越(yue)去年(nian)全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国(guo)内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内(nei)铜精(jing)矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾(dun)难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要(yao)在于美(mei)铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是(shi)Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结(jie)果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上(shang)旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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