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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯👠💋👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🥔💝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜💋🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻🍑，无风险利率持续下行🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制👝😻💟👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月末上涨后A股处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上(shang)月(yue)配置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍊💔🩰，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥿🥭💔🥻、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等🍇😠🍋🥻。目前🥒，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向💋。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性💔🌽👞🍇，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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1、同日🍓💞，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务👛。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👝👢👞、董事等职务🧡🧅，聘任梅毅为公司总经理😈👿🥥，资料显示🥥👘，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍎🍇，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理🍓💯👄👝，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理💗👝。

2、民主党人和一些经济学家认为🥾💕💘，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🤍，这会危及国家的财政轨迹🍌。