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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👜🥭🥕💛。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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风格层面😠👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🍆🍌👢。具体来说，第一，从历史来看🩳🥿🥭🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二🥻💗，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👝🩰🍊，对短期市场或有扰动🍄🍆🍆。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋👘，市场交易和增量资金层面🩳💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔。

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InTouch Capital Markets策略师Bernd Berg表示，得益(yi)于温和通胀(zhang)和可观增(zeng)长率，预(yu)计资金(jin)流入将持续。Berg表示：

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)(chan)、新(xin)興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👢🍅🍇。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥕👅🥦，但成长板块估值仍处于历史较低水平💝。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥬、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。