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许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当(dang)前外资对中国(guo)资产虽仍未超配(pei)，但与去年底(di)相(xiang)比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修(xiu)复，有机会(hui)见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對(dui)7月(yue)的(de)降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额👅🥻🍍。综上，国盛证券认为🥾，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👞🍊、以及光器件。