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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板(ban)块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。