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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🥝，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报💞🌽🥒、要么是成长型回报👠🍌💘，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👗。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓🥦👞，分红板块中如银行👛、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💟💘💗。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利(li)增速相(xiang)对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品(pin)加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩(kuo)大。