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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、需求方面：随(sui)着美线抽(chou)调运(yun)力的回补，6月(yue)以(yi)来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入(ru)7月，市场反馈(kui)订(ding)舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而(er)明(ming)显增加，但(dan)此轮集(ji)中出货需求已基本进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服(fu)装、食品饮料等(deng)行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上(shang)透支了未(wei)来需求。预计下半年(nian)美国终端消费品行(xing)业仍有一定补(bu)库需求，但是整(zheng)体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口(kou)高增长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前(qian)高关税压力(li)下企业已采取缩(suo)减输(shu)美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出(chu)口前景(jing)难言乐观。

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港股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息(xi)方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动相关权益表(biao)现；受油(you)价大跌拖累，能源业走弱。

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