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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍆💛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍉🍆，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👝💌。保持流动性充裕💋👘，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍍💋🩲👝🍋，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍆🤬，完善市场化利率形成传导机制🍏，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍓。推动社会综合融资成本下降💖。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥬👛，防范汇率超调风险👗👢🍓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍄🍆。

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中信证券认为(wei)，对于银行的投资策略(lve)，资金面是(shi)长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求(qiu)的延续，机构增配空间(jian)仍存。

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从个股来看🍏🍋🍆，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥒💞、稳健医疗（144家）💗、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍😠💕，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🥥👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🌽🍄，使得即将到来的中报业绩期👅💛😡，在科技、消费👙💛🍋🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥾👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🌽。在流动性和增量资金方面😈🍈🧅😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👜，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面🥿👘💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈💞👚。

2、加拿大财政和国家税收部长François-Philippe Champagne在一份声明称🍈🥒，加拿大将取消数字服务税🍈🥑，以期与美国达成互惠互利的全面贸易安排🥾🍍。