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对比(bi)过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的(de)判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产(chan)均(jun)面临挑(tiao)战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议(yi)研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行情况，灵活(huo)把握政策(ce)实施(shi)的(de)力度和节奏。保(bao)持流(liu)动性(xing)充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹(pi)配(pei)。强化央行政(zheng)策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收(shou)益(yi)率的变化。畅通(tong)货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效(xiao)率，防范资金(jin)空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定(ding)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏🍊👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👘👝🥾。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍒💋💟😻🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽🩳👘。A股面临的外部环境扰动降低。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二😠🍈，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中👗👝🍇🍊，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。