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具体来看🍈🥾，科技领域🍉💟，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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结合细分领域中观指标来看👙💛🥒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💓🥝，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气🥑💛👙，中高端芯片需求旺盛👚👗🍆，存储器供不应求💘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞🍈🥝💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥭🤬🍄😻😻，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🥔💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👜🥕👗，信创与国产替代加速💝🩳🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍌👅，二季度盈利或超预期🍇。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧡🩱👝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥥，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍒💔💯👗，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍋🍇🩰，共同维护金融市场的稳定发展💕🍋👄🍏😠。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🌽👞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💛。用好证券、基金👠🥾🥝🍊、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👞，探索常态化的制度安排💞🥥，维护资本市场稳定🩲😡💞👝。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👡🩳，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👡🍒💕，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💕👿💕。

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唐晨(chen)：港股整(zheng)體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上半(ban)年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更(geng)多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、从当前市场空间的角度来看🥝🧄👄😠，满足市场空间大🥒🍑👠😡、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👅💗🥒，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

2、对此，东方金诚首席宏(hong)观分析师(shi)王青对《证券日报(bao)》记者表(biao)示，主要原因(yin)是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更(geng)重要的是，上半年我国(guo)经济运行偏强，近期再度实(shi)施(shi)降准(zhun)降息的迫切性不大。