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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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