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报告强调🥒👚，7月9日的“关税大限”👚💝、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂💯。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、受中东紧(jin)张局势缓(huan)和、多项经济数(shu)据(ju)强化美联(lian)储货币宽松政策预(yu)期等因素(su)影响，美国三大股指(zhi)上周全线上涨。其(qi)中，道指全周(zhou)累计上涨(zhang)3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累(lei)计上涨(zhang)4.25%。截(jie)至(zhi)上周五，标普500指数和(he)纳指(zhi)已收复前期所有跌(die)幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延(yan)续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月(yue)份，平均涨幅达(da)到2.9%。

2、今年以来🍉🌽👡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌🩳，今年进一步攀升至5%🎒。市场上的赚钱效应在不断积累🥦🥭💘👙。量化私募🍊🥔💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💗🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👗👿👜，扭亏赎回压力缓解👡🩱🧡👗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👿🩲🩱。从7月开始🧄，这种情况发生的概率越来越高🍋🥭，一旦发生💖🍌👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻💝🍆。