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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍉、国际资本流入共振的结果💘🎒🤍🥝。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💖，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧡。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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捷(jie)信消金是首家外(wai)商独(du)资的消费金融公司，背靠捷信集团，主打驻店贷款模(mo)式，与苏宁、国美等(deng)大型(xing)连锁公司展开合作，很快在市场上站(zhan)稳脚跟。到2015年末(mo)，捷信在(zai)中国的业务已覆盖24个省份和直(zhi)辖市，拥有超过(guo)33000名员工(gong)，累计服务客户超过1200万。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高收(shou)益、风险偏好(hao)水平(ping)也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估值(zhi)切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、《办(ban)法》称，汇算清缴期(qi)结束后，对(dui)未申报补税(shui)或者未足额补(bu)税(shui)的纳税人，税务机关依法追缴其(qi)不缴或者少缴的(de)税(shui)款、加(jia)收滞纳金，并在(zai)其个人所得(de)税纳税(shui)记录中予以标注。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价(jia)第三高的新股，仅次于天有为（93.50元(yuan)/股）和优优绿能（89.60元/股）。