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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去(qu)看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市(shi)场(chang)将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美(mei)国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大(da)。

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2、具体来看🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👘🥕🥻👛，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🌽💋🍌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👙👚🧡、新能源替代等🍌，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥥🩳，核心零部件企业率先受益🥻💓🍉，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。