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此前 10 年💝，电动化🍌🥝🍒🩰、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车🧄👝，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%👛🥥，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转🩲。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和(he)传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差，光模(mo)块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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融资资金已经连续两个月净流入👙🍏，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍄💖🥑💖。并且从历史看🍇💗👿，私募基金、融资余额🍑🤍、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🥿🎒🥔。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益💌💞👗🍋，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🧄👚🥬，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位🍌👿，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。