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于是(shi)市场(chang)进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行(xing)情(qing)无一不是依靠这(zhe)种(zhong)正反馈机制。

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展望7月💋💕🍉👢，市场可能会呈现指数突破上行💯🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍊🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍍，使得即将到来的中报业绩期🍋👿💕，在科技🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍👠🥻👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👢💔🩲🍉🍌，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🎒，简称为“本周”。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🩲🥒🥾。截至公告日🩰💗，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产💛🍍🥾，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🥝🍋，根据上游装置检修及公司计划安排🤍🌽，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💓👿🥒🍈。本次停工检修对设备🍍🥝💌、容器、管线等进行检验、检修🥦👠、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、不过，让市场意外的是，这次BD授权(quan)却带(dai)崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股均出现大跌(die)，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度(du)暴跌(die)逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行(xing)后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值(zhi)313亿港元。