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中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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证监会决定(ding)：对大信所责令改正(zheng)，没收(shou)审计(ji)业务收入(ru)169.81万元，并处(chu)以339.62万(wan)元罚款。对郭春(chun)亮、卓红(hong)英给予警告，并分别处以40万元罚款(kuan)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛🥬🍅🥦。一方面🧅🍍💛，中东局势超市场预期平息💗💌🥿，大幅缓解市场地缘政治担忧🤬🥥🩳，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😻，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥾🥾💟👗；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥝🍉👙，故近期美元资产回流，美股强于欧股👡👗🍑👜、黄金走弱、美债收益率回落🍈🍇，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💋🩰。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈(ying)利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐观。

2、一季度例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)(ji)降準(zhun)降息”，明確(què)政筴(cè)(ce)方(fang)曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市(shi)場(chǎng)對(duì)落地(di)時(shí)點(diǎn)的關(guān)(guan)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎(rong)市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏(zou)”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整(zheng)。