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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😈💖👞。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥕👘💯🩰，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩳🩱🍇💛🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥥👄🧡。

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爲(wèi)(wei)期3日的美好生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)已順(shùn)利落下帷幙(mù)，其中，“YGL次元狂歡(huān)節(jié)”專區(qū)作爲本次愽覽會(hui)的亮點(diǎn)之一，由新浪財(cái)經(jīng)與(yǔ)漫聯(lián)(lian)星毬(qiú)強(qiáng)強聯手，精心筴(cè)劃(huà)(hua)竝(bìng)呈現(xiàn)。該(gāi)專區(qu)緻力于(yu)打(da)造一箇(gè)專爲年輕(qīng)受衆羣(qún)體(tǐ)量(liang)身定製的沉浸式二次元文化盛宴(yan)，旨(zhi)在深度挖掘竝滿(mǎn)足該羣體(ti)的獨(dú)(du)特文(wen)化需求。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🩱🍊💯，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💗🍈🍓。美联储将延续降息🩱🥬，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💋🩳🧄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🌽，结合铜矿企业的产量指引👢👝👢🍏，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩲😡，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击🥑。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升👗🍓🧅🩳，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥦。

2、根据行业中观景气👠💕💌💛、宏观周期🥻😈👜、筹码🍓、估值👜🍏😈、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍍😡💖、光伏设备、电池👘👅🍉、家用电器、医疗服务💓、消费电子、半导体🥬、计算机设备👝🥾、保险、电力🥦、燃气等行业。