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供应方面🤍👡，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥻🍅🩳💝。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👘🥭，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💕。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍎🍌，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💓，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛🍒💕💛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍇🍊，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💞，有压力但也相对有限🥭。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👙。综上所述👢🍊🥔🩱，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😠💖🧡🥿，建议更多把握矿价承压下行的机会🍎🍏🩰。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👛💘👞，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、据《华尔街曰(yue)报(bao)》周三晚(wan)报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三名研究(jiu)员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科列斯(si)尼(ni)科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马(ma)克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。