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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)極(jí)(ji)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在这种背(bei)景(jing)下，分析师们预测(ce)，全球金融市场将(jiang)“越(yue)来越多地忽略(lve)关税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观(guan)数据和人(ren)工智能红利(li)将在多大程度上提(ti)高企业业绩，尤其是对大型科技公司(si)而言(yan)”。

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6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布。

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