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进入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日，港交所官方網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技(ji)股份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四(si)維(wei)智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保(bao)薦(jiàn)人。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍉👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔👡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞，虽然有反复😻👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💞，深市港股通净流入148.92亿港元💕🩱🧅。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥒👚🥥，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍋🩳，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥾。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中(zhong)位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀行(xing)、招商(shang)銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)(chang)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。