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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👢🍆🥒，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👿😈💋💓。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍊🧅🥾，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🥾、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👡👙，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥑💋。

2、综合盈利🥕🍍、行业景气和交易等维度😡💓🍈🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍊💛👅🍇，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄👞🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。