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2🥭、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🍍。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨💕。印度数据偏差较大🍎， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数🥭💖，增产能否实现在 两可之间💕，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平😡👿🍆🍌👚。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案👛🥭🍌。本次发行拟募集资金总额不超过150👝🥝🥿，000.00万元🥻🍈，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金💕。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💋，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍈🍎，降息预期下降👘；二是货币政策操作较为克制💯，资金面持续偏紧🥻🍈；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👘👠😠，经济开局平稳🍄。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动💋，国债收益率快速下跌😻💞，随即转为横盘震荡👘🍓。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期🩱、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%😠👄👅👘、1.65%、1.85%🥾🩳💋🍏🎒，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP🧅🍊🍆🥦、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元🧄🍈、106.265元、109.045元、120.89元👝😡🧅💌💞，较12月31日变动分别为-0.42%👡💔、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面🌽🤬🍇，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💕😻，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🥭，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征😡🍄。

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其次是行情逻辑🧄，短期看，银行基本面持续向好👗🍅💟🧄，业绩增长虽处低位🩱，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👜😡🍊。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💔🥕。

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1、6月重要股东增持255亿元🧡😈，减持437亿元🍒，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👘🎒。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥕🍏🥬👝，2025年7月解禁规模为2567亿元🥒👠，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👙、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌。

2、大宗交易近(jin)年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在(zai)市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特(te)性(xing)，買(mǎi)賣(mài)(mai)雙(shuāng)方進(jìn)(jin)行大宗交(jiao)易的(de)細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)可以通(tong)過(guò)(guo)統(tǒng)計(jì)分析(xi)，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)含(han)的信息(xi)。