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近期A股科(ke)技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点👘，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🥝🍑。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势🍎，待后续仓单开始注册后😈🥑🥑，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、行业表(biao)现方面，我们在6月月(yue)报的(de)推荐中(zhong)提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气(qi)度较(jiao)高的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”